一个人被过去痛苦记忆折磨的男人，逐渐发现或许时间并不是他所认为的敌人。光阴似箭，史蒂夫再也无法逃避他过去的梦靥，没有什么能停下他脑海中的噪音。面对世界的分离崩析，史蒂夫希望能扭转命运。 他找寻着自己孑然一身的缘由，或许还有希望。
在哥斯达黎加的一个偏远村庄，性格孤僻的 40 岁女性克拉拉经历了一次性和神秘的觉醒，她开始了一段旅程，以摆脱主宰她生活的压抑的宗教和社会习俗。
虽然有像亲兄弟一样的脱北者朋友，但为了隐藏自己同性恋身份而感到孤独的脱北青年哲俊，平生第一次鼓起勇气踏入韩国同性恋社区。在酒吧认识的邻里朋友英俊的帮助下，哲俊很快融入了同志圈，但却因一个微小的误会导致人际关系网开始出现裂痕，让哲俊倾注了全部心血的社区陷入了动荡…
公元2085年，全球管理力量举办了一次武术比赛。最后一个站着的战士赢得了一个信仰的绝对统治权。
