马耳他渔业日渐萧条，出身渔民世家的杰斯马克为了养活妻儿，不得不铤而走险尝试黑市捕鱼交易。影片极具现实主义风格，从马耳他本地渔民的视角出发，将对多种社会议题的探讨，巧妙地穿插在一个感人至深的家庭故事之中，呈现了地中海美丽风光背后的悲情真相。片中包括男主角在内的多个角色，均是由当地渔民出演，他们朴实无华的本色出演真实而自然。本片是第一部亮相圣丹斯电影节的马耳他电影，并最终荣获2021年圣丹斯电影节世界电影单元评审团特别奖。
卡普尔家族的爷爷一直希望能有一张全家福，这个愿望看似简单，却难以实现，在卡普尔爷爷即将迎来的90岁大寿，两个从国外归来的孙子拉胡尔和阿琼希望趁此机会圆了爷爷的愿望，一个年轻美丽的女孩蒂娅不经意的闯入了两兄弟的感情世界，三个人的关系犹如平静的湖水突然间惊起阵阵涟漪，家族中人与人之间的背叛，出卖，还有不能说的秘密，让卡普尔大家族面临分崩离析的巨大危机.......
刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……
一个炎热的下午，一名男子仅穿着一件泳裤出现在一个森林中，然后他快步来到游泳池，一个猛子扎进去，尽情的游泳。这个人叫做奈德，游泳池的主人及邻居们都和他很熟。面对蔚蓝色的游泳池，奈德突发奇想——通过每个家庭紧挨着的游泳池“游泳回家”，中间的路程靠徒步完成。在途中，他遇到各式各样的熟人，有的热情，有的嘲弄他，有些人对他反感……当他游到自家门口时才发现，他的家只是个破破烂烂的空房子。
两个不法商人的巨额财产被一名窃贼掠走，警察怀疑是萨提亚所为，然而萨提亚却矢口否认，辩称行窃的是自己的兄弟希瓦，不是自己。事实真相到底如何……
