在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术——活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽（刘晋钊 饰）英勇善战，为阿拉善征战十五年，立下无数汗马功劳，血气方刚的他被年轻貌美的居延公主（李若词 饰）所吸引，抵挡不住内心对居延公主的向往，欺凌了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......已经心有所属的居延公主为了追求真爱，也付出了鲜血和泪水，上演了一出东方版的罗密欧与朱丽叶。
本片为申江于1972年自编自导的战国时代历史武侠片。故事描述，公元前二五七年，秦国图并吞六国，秦昭王发兵攻赵国。魏、赵为邻国，倘赵被攻破，魏自难保全，但魏王怕秦，按兵不动。后太傅被杀，魏王纳其女如姬（夏凡）为妃，答应代其复仇。信陵君（宗华）门客朱亥（张斌）为救国，乘机代姬报父仇，以请姬盗魏王身上的兵符令牌，发兵却秦救赵……
东京一隅，从事食品配送服务的执行夏希（中村映里子 饰）独自过活。这一天，名叫敷谷壮（池松壮亮 饰）的男生意外造访，她由此得知了关于父亲大悟（光石研 饰）的消息。早些年，大悟抛弃了妻子和夏希离家出走，因此在这个女孩中父亲俨然是一个令人憎恶的存在。可当父亲的形象毫无防备浮现脑海之时，她还是决定启程去探望那个男人。在东京的另一个角落，靠放高利贷为生的夏生（冲渡崇史 饰）浑浑噩噩，他无意间想起了久未谋面的妹妹（高桥爱实 饰），怎奈妹妹对于这个当初抛弃了家人的哥哥极度抵触，只是兄妹俩的那份情感血缘却割舍不断。
