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当他们的母亲因车祸住院时，皮姆和普特突然发现他们有一对他们从未知道的祖父母。但一个可怕的真相早已隐藏在祖父母家的墙壁内，这个真相通过一个神秘的洞逐渐向皮姆和普特揭示，给他们的家庭带来了令人毛骨悚然的恐惧。
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妻子香奈与女儿知纱和丈夫田原秀树生活在一起，但他们周围渐渐出现一些不可思议的事情，“对于被什么东西盯着的感觉”感到害怕的秀树，经人介绍认识了自由撰稿人野崎，野崎的女友真琴具有强大的灵力，她感受到那个神...
抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保（赵联 饰）和朝鲜族青年金永俊（白英宽 饰）结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言今后做一个儿子义务。劳作中，他与永俊妹妹惠淑产生感情，汉奸小棒子（李亚林 饰）设计诈取了金保他们的血汗钱，并欲欺侮永俊的未婚妻，金保将其救下，小棒子枉按罪名抓走金保。大难不死被抗联救起的永俊回家了，作证救出金保，阴险的小棒子以私通游击队为名将他逮捕，金保在深里将永俊救出，永俊怀着复仇的渴望......
张紫蕾（翁虹 饰）是一名舞蹈演员，非常热爱舞蹈事业的她将大部分的时间都投入其中，自然而然的忽略了男友弗兰克（尹扬明 饰），感到空虚寂寞的弗兰克和舞蹈团的另一名舞者克莱尔（钟淑慧 饰）勾搭到了一起。克莱尔一直催促弗兰克和张紫蕾分手，但为了不影响张紫蕾马上要开始的演出，弗兰 克答应克莱尔等到演出一结束就告诉女友全部的真相。
