在精神病院醒来后，一名病人计划逃离以获得自由，但却发现外面有一个更加令人不安的超自然世界，这个世界可能让他永远陷入疯狂。
当 Isak 在斯德哥尔摩的一个夜晚遇见 Em 时，一切都变了。突然间，其他一切都不重要了。Isak 想要 Em。Em 想要更多。
故事发生在美国西弗吉利亚的亨廷顿小镇上，那里有一支令全镇人民骄傲不已，同时也在全美国大学校队中位处顶尖的马歇尔大学橄榄球队。长久以来，马歇尔大学橄榄球队早已成为了当地历史的一部分，一代又一代队员们坚韧不拔的运动精神在时间和汗水中不断的被传承着。
两位伊朗女子娜拉（Qazal Shakeri 饰）和阿汀聂（Shayesteh Irani 饰）来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验，是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱，她不得不破除禁忌成为的士司机，开车补贴家用。在载客途中，她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术，由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒，然而一段同「车」旅行，却让她的价值观受到前所未有的冲击......本片是伊朗女导演震撼影坛的首作，获旧金山同志电影节最佳处女作奖，它也是伊朗史上首部以刻画跨性别（变性）角色为主的电影。
