在西伯利亚的边缘，有个被遗忘的小村庄叫作“莫纳摩尔”。少年利欧什卡与他虔诚的祖父一起，在这个村庄里等待他父亲的归来，他唯一的朋友就是一只小狗。利欧什卡的叔叔本该按时来给他们补给食物，但是看来他已经忘记了这件事。老人和少年在雪地中变得越来越衰弱、越来越孤独，而且他们还需要面对雪原上的强盗与野兽。
这次特别篇的舞台，是吉宗治世20多年后的江户城。原创系列中年轻的将军吉宗也面临着六十大寿的继承问题。剧中保留了系列的世界观和魅力，在继承问题上摇摆不定的吉宗和江户城内的人们的模样，以及在城下町发生的阴谋漩涡的疑难事件，将被加入新的角色和时代性来描绘。
迈克尔坚信自己曾经在沙漠中得到神明的启示，但他的邻居都不以为然，甚至把他当成镇上的傻瓜。某天夜里，得知童年玩伴在一处偏僻的村庄里卷入事端，迈克尔决定赤足穿越沙漠，以期求得神迹，拯救自己的朋友。
