爱达荷州一个小镇的有毒垃圾倾倒使一个小男孩变成了可怕的变种怪物。镇上的警察局长和一个政府科学家联手阻止了这个怪物，这个怪物很快就杀死了镇上的市民。
一位在事业上大获成功的雕塑家最近却因为收到一些神秘的信件而出现危机，原来是有人在向他寻求帮助。后来终于发现与他联络的是一个7岁的小男孩，一直遭受着抚养他的一对古怪夫妻的虐待。随着雕塑家发现的越多，他觉察到自己的妻子与整个神秘事件竟然有着牵连。不久，他不得不面临抉择，是该任由男孩的生死还是放弃他所知道的全部事情和认识的每一个人。
内容描述一名精神病男子化装成圣诞老人在公路上洗劫，并以残酷的手法杀死了车主夫妇。他们的小孩侥幸逃生，但多年以后仍然受到此一暴力事件的惊吓。 「圣诞老人是凶手」这种角色设计，对儿童而言根本无法接受，成年人亦会对本片的血腥暴力场面感到不忍卒睹，但其诡异的叙事风格仍然具有特色。 该片在当年首映时曾引起美国家长的抗议，不过因此反而使它变成卖座片，甚至接连拍摄了几部续集。
