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20 世纪 50 年代的马德拉斯，在印度独立后社会变革的背景下，人们的生活交织在一起。

15年前，断手少年白添被猎户白家收养，和姐姐白羽一同长大。但少年身上似乎隐藏着秘密，竟自学机关术，通阴阳八卦，连断手也被重铸。一日，欠下赌债的姐姐被仇家追债，姐弟不得已受命于债主尉迟仞，闯入神秘墓室寻宝还债。 三人在古墓中发现了传说中“龙狱天棺”的线索，正要去领赏之时，却遇城中瘟疫，感染者竟会褪壳妖化。所幸，古墓悬赏人告诉他们“龙狱天棺”也和妖化怪物有关，更能找到神秘消失的“天机门”和其遗留的宝藏。悬赏人重金聘请三人为其寻宝，并凭借妖化怪物这唯一的线索找到了“龙狱”。跟随着恐怖怪物返巢，众人终于打开了尘封已

影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息

一只可爱的拉布拉多犬被选去接受导盲犬的培训。为了让它与人类建立感情，它被寄养在一对夫妇的家里，因为身上有一个棕色的胎记，像一只飞翔的海鸥，便给它取名小Q。训练十分艰苦，但小Q还是成为了导盲犬，认识了第一位主人渡边先生，可是渡边先生却怀疑。情况刚有了好转，渡边先生却病倒了，小Q只好回到了训练中心。 小Q已经在训练中心度过了7年，这时它又能回到了“养父母”的家了，可是它却患病了……

一起连环凶杀案吸引了警长索恩（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）的注意，这位穷凶极恶的凶手手中已经有了三条人命，然而，第四名受害者却侥幸逃过一死。警方和民众都认为这是凶手的百密一疏造就的结果。然而，可怕的是，没过多久，索恩就发现，犯错的不是凶手，而恰恰是自己，因为尽管保住了一命，但这位幸存者却无法提供任何情报。几起在同一时间、使用同一手法在两个不同地点作案的谋杀案让警长索恩十分警觉，随着时间的推移，迷雾渐渐拨开，他发现，自己所要面对的并非仅仅一名嗜血残暴的杀人魔王，而是两个在暗地里相互勾结、相互鼓励的反社会分子