来自卡斯特尔沃尔图诺的14岁叛逆而急躁的少年丹尼尔和他的挚友卢西奥第一次尝试了可卡因。丹尼尔体弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗莱格雷省巴尼奥利，即将离世。为了完成祖母的遗愿——让她的儿子，一位水牛养殖户，亲手制作新鲜的马苏里拉奶酪——丹尼尔踏上了旅程，先是骑着摩托车，然后步行，他的暗恋对象玛蒂娜陪伴在他身边。如今，他成了毒品运输员，被社会边缘化，并且长期处于毒品带来的快感之中，他遇到了形形色色的怪人，也经历了一些超自然现象。这些事情反复发生，唤起了他对过早逝去的美好时光的回忆。
故事的主人公比尔是一位残障人士，他患有先天性脑瘫，但比尔并不甘心成为一个失败者，他希望能通过自己的努力，在生命中获得成功。从1955年起，他开始尝试做上门推销员，起初他四处碰壁，并且经常遭到“正常人”的白眼。但是，他并不气馁，继续着自己的事业……
一位年轻的电影专业学生即将拍摄一部纪录片，讲述一位多年来一直隐姓埋名的老人的故事。然而，随着老人过去的秘密被揭开，他们之间的奇怪关系也发生了致命的转变。
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